美譽(yù)度品牌管理

國內(nèi)公有云巨頭的大模型“搶客戰(zhàn)”已經(jīng)白熱化。

前腳百度智能云宣布，其千帆大模型平臺已納管42個主流大模型，服務(wù)超17000家客戶；后腳阿里云宣稱，國內(nèi)超一半大模型公司跑在阿里云上；就連“黑馬選手”火山引擎也早早揚(yáng)言國內(nèi)大模型領(lǐng)域七成以上已是其客戶……究竟誰的大模型客戶更多？

云計(jì)算業(yè)內(nèi)人士告訴美譽(yù)度，各大云巨頭旗下已經(jīng)有大模型企業(yè)站隊(duì)，誰都有可能捧出自己嫡系的“國產(chǎn)OpenAI”。同時，少有玩家強(qiáng)綁定一家云巨頭廠商，而是在GPU算力供給、開發(fā)工具鏈、社區(qū)生態(tài)等多方面考量，仍處于“曖昧期”。

經(jīng)過美譽(yù)度梳理總結(jié)，如下圖所示，幾大云廠商確實(shí)已經(jīng)有了自己的“勢力范圍”，云巨頭的「百模大戰(zhàn)」呈現(xiàn)階段性成果。

▲國內(nèi)部分云廠商大模型相關(guān)客戶分布情（根據(jù)公開信息整理）

11月初，OpenAI推出的GPTs在全球掀起了大模型應(yīng)用開發(fā)潮，對算力產(chǎn)業(yè)提出了新要求。更大算力、更低成本、更易開發(fā)，成為公有云廠家當(dāng)下比拼的焦點(diǎn)。要獲得頭部大模型客戶的青睞，國內(nèi)云廠商還要在商戰(zhàn)中展現(xiàn)出自己的不可替代性。

隨著「百模大戰(zhàn)」進(jìn)入深水區(qū)，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、火山引擎、天翼云等云廠商都亮出了自己的殺手锏……哪一家才是國內(nèi)第一大模型云服務(wù)廠商？本文試圖對此進(jìn)行深入探討。

一、云巨頭搶客，大模型企業(yè)站隊(duì)

國內(nèi)的明星大模型創(chuàng)企，都已經(jīng)在不同的云巨頭旗下“站隊(duì)”了。

為了快速獲得訓(xùn)練大模型所必需的算力，自建機(jī)房成本高昂、貽誤商機(jī)，大模型廠家不約而同地投向公有云大廠的懷抱。產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了一些大模型明星企業(yè)+云巨頭的強(qiáng)組合。

這廂，阿里云剛剛找到百川智能創(chuàng)始人兼CEO王小川為其站臺，透露其每月迭代一款模型的一大重要原因是阿里云支撐其完成了千卡大模型訓(xùn)練任務(wù)，且阿里云助其有效降低了模型推理成本。

那廂，華為副董事長、輪值董事長徐直軍親臨科大訊飛的星火2.0發(fā)布會，聯(lián)合發(fā)布了華為專門派特戰(zhàn)隊(duì)入駐科大訊飛一起研發(fā)的“飛星一號”大模型國產(chǎn)算力平臺，打造大模型“國家隊(duì)”的勢頭。

騰訊云這邊也熱火朝天。騰訊云透露其支持了MiniMax運(yùn)行千卡級大模型任務(wù)，按照騰訊云副總裁魏偉所說，通過騰訊云的新一代高性能計(jì)算集群HCC，MiniMax完成了技術(shù)底座升級，整體用云成本降低了至少20%。

公有云大廠圍繞大模型的客戶可以簡單劃分為兩類：一類是上述提到的大模型企業(yè)，另一類則是具體行業(yè)里的大模型終端應(yīng)用客戶。

據(jù)美譽(yù)度梳理，目前阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、火山引擎幾家云廠商都已經(jīng)拿下了響當(dāng)當(dāng)?shù)拇罂蛻簟?/p>

其中，阿里云、騰訊云在大模型企業(yè)和行業(yè)終端應(yīng)用企業(yè)兩類客戶都有布局。智譜AI、百川智能、昆侖萬維等創(chuàng)企角逐國產(chǎn)大模型第一梯隊(duì)，競爭十分激烈，背后離不開這兩家云巨頭的支持。

從公開的信息面上來看，百度智能云、華為云更側(cè)重將其大模型落地行業(yè)終端應(yīng)用，覆蓋醫(yī)療、教育、金融、文娛、能源、氣象等各個領(lǐng)域。 

行業(yè)“黑馬”，字節(jié)跳動旗下的火山引擎則主要聚焦大模型企業(yè)?；鹕揭娼衲暝诟鞔蟮赝茍鼍胺懦隽恕澳愕南乱欢湓啤钡男裕湓诖竽Ｐ皖I(lǐng)域的勢頭也值得關(guān)注。

值得一提的是，云大廠大模型客戶陣營仍不是穩(wěn)定的，不少大模型公司選擇吃“百家飯”，同時出現(xiàn)在了多家公有云廠商的客戶名單里。

比如百川智能不僅用了阿里云的云服務(wù)，還聯(lián)合騰訊云向量數(shù)據(jù)庫，搭建了基于用戶知識庫的智能問答演示系統(tǒng)。

MiniMax不僅通過騰訊云的新一代高性能計(jì)算集群HCC完成了技術(shù)底座升級，其在之前還與火山引擎合作搭建了高性能計(jì)算集群，并基于其機(jī)器學(xué)習(xí)平臺研發(fā)了超大規(guī)模的大模型訓(xùn)練平臺，支持每天千卡以上的常態(tài)化穩(wěn)定訓(xùn)練。

可以推測，在后續(xù)的模型的訓(xùn)練和推理中，大模型廠家們選擇哪家云服務(wù)商，仍不是一個定數(shù)。

二、投資、搶卡、國產(chǎn)化，云大廠開撕

爭奪大模型客戶，是公有云大廠圍繞錢、算力資源和管理策略展開的一場持久戰(zhàn)。

砸錢投資，是國內(nèi)公有云大廠爭奪大模型客戶最“簡單粗暴”的一招。

參考國外的OpenAI，微軟是其獨(dú)家云供應(yīng)商，承接了ChatGPT所需的全部算力需求，同時OpenAI大部分技術(shù)優(yōu)先授權(quán)給微軟產(chǎn)品。這主要是因?yàn)槲④浲ㄟ^累計(jì)130億美元投資綁定了OpenAI。

國內(nèi)云大廠也在對微軟的做法如法炮制。比如阿里云就領(lǐng)投了由創(chuàng)新工場董事長兼CEO李開復(fù)成立的AI公司“零一萬物”，該公司11月剛剛發(fā)布了其首款開源中英雙語大模型“Yi”。阿里云官方公眾號在11月花了大篇幅推廣這一模型，因?yàn)樗饕腔诎⒗镌频钠脚_打造。

但好的大模型項(xiàng)目十分搶手，投資也難以讓云巨頭綁死大模型客戶。

比如OpenAI的強(qiáng)大競對Anthropic就被亞馬遜和谷歌激烈爭搶。亞馬遜前腳在9月28日宣布將向Anthropic投資至多40億美元，實(shí)現(xiàn)控股；谷歌后腳在10月底承諾向Anthropic提供20億美元融資。這么一來，谷歌和亞馬遜誰都別想成為Anthropic的獨(dú)供云廠商。

在國內(nèi)，阿里和騰訊也同時看中了好幾家大模型種子選手，比如智譜AI今年10月底獲得了超25億元融資，百川智能獲得了3億美元融資，阿里和騰訊都同時是主要投資者。

既然幾家“神仙”都入股了，明星大模型廠商自然無需承諾與某一家強(qiáng)綁定。

給錢只是前菜，公有云廠商還得使出大招——供卡。

爭搶大模型客戶，云大廠競爭的焦點(diǎn)在于GPU算力集群。每一家公有云大廠都在極力推廣其千卡、萬卡集群能力，歸根到底，這才是吸引大模型客戶的核心競爭力。

阿里云稱其可提供單集群最大1萬GPU卡規(guī)模，承載多個萬億參數(shù)大模型同時在線訓(xùn)練，阿里系螞蟻金融大模型底層算力集群達(dá)到萬卡規(guī)模；百度近期發(fā)布的文心4.0，也宣稱是在萬卡AI集群上訓(xùn)練出來的；11月9日，騰訊則聯(lián)合松江落地了號稱國內(nèi)最大規(guī)模GPU智算中心。誰家的智能算力集群更龐大，也有望為其合作的大模型企業(yè)提供更多資源傾斜。

為了構(gòu)建千卡、萬卡集群，公有云大廠不惜花重金搶購英偉達(dá)GPU卡。

今年8月，據(jù)英國《金融時報(bào)》援引知情人士消息，阿里巴巴、騰訊、百度、字節(jié)跳動等中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭們向英偉達(dá)下單訂購50億美元的芯片。10億美元約10萬張英偉達(dá)A800 GPU將于今年交付，還有40億美元的GPU將于2024年交付。

然而，美國擴(kuò)大限制政策卻讓公有云大廠的“萬卡集群”競賽驟生波瀾。

今年10月隨著美國更新《先進(jìn)計(jì)算芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制規(guī)則》，據(jù)環(huán)球網(wǎng)引述外媒報(bào)道，英偉達(dá)可能被迫取消明年向中國出口超50億美元先進(jìn)芯片的訂單。這無疑為國內(nèi)公有云廠商的“搶客戰(zhàn)”走向打上了一個問號。

誰會成為國內(nèi)大模型第一云廠？各家云廠商都前途未卜，問題也要擱置回答。

即便是被認(rèn)為是GPU資源儲備最充足的云巨頭阿里云，也有些捉襟見肘。

11月初，阿里云A100官網(wǎng)已經(jīng)暫停出租。近期阿里云發(fā)布的財(cái)報(bào)稱：“這些新的限制可能會對云智能集團(tuán)提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力以及履行現(xiàn)有合同的能力產(chǎn)生重大不利影響，從而負(fù)面影響其經(jīng)營業(yè)績及財(cái)務(wù)狀況?！?/p>

上游壟斷巨頭供應(yīng)成困，為了保證對大模型廠商的供給，公有云大廠只有在兩條路上使力氣。

一是節(jié)流，通過提高存量算力資源的使用效率，以高性價比方式緩解算力短缺。

阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、火山引擎等云廠商對存儲、網(wǎng)絡(luò)到計(jì)算進(jìn)行了全面升級，以此提高算力利用效率。

比如，騰訊云基于星星海的服務(wù)器，據(jù)稱把GPU的服務(wù)器故障率降低了超過50%；通過存儲升級，騰訊云可以在60s內(nèi)完成超過3TB的數(shù)據(jù)寫入，支持提高模型訓(xùn)練效率。阿里云在10月底推出了全新升級的AI平臺PAI，采用HPN 7.0新一代AI集群網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，促進(jìn)大規(guī)模訓(xùn)練線性拓展效率高達(dá)96%；大模型訓(xùn)練中，可節(jié)省超50%算力資源。

二是開源，尋求算力的國產(chǎn)替代機(jī)會，實(shí)現(xiàn)加速追趕。

比如，今年11月，英國路透社曾報(bào)道，百度為200臺服務(wù)器向華為訂購了1600顆昇騰910B AI芯片，作為英偉達(dá)A100的替代品。而后，也有其他大模型及云廠商陸續(xù)透露購置了國產(chǎn)芯片。

而根據(jù)百度智能云官方信息，其千帆平臺可以實(shí)現(xiàn)萬卡規(guī)模集群訓(xùn)練的加速比達(dá)到95%，有效訓(xùn)練時間占比達(dá)到96%；同時，千帆平臺還兼容昆侖芯、昇騰、海光DCU、英偉達(dá)、英特爾等國內(nèi)外主流AI芯片，支持客戶以最小的切換成本完成算力適配。

可以看到，投資、搶卡、國產(chǎn)化，成為云大廠為搶占大模型市場開撕的主要方式。

三、阿里騰訊吃大頭，百度字節(jié)踢館，華為扛旗國產(chǎn)化

當(dāng)下，隨著OpenAI的GPTs掀起新的大模型定制潮，智能算力需求仍在膨脹。

一方面，對標(biāo)正在開發(fā)GPT-5、繼續(xù)向微軟籌錢的OpenAI，大模型企業(yè)需要的算力會更多。另一方面，大模型更側(cè)重于落地千行百業(yè)，也需要云廠商的開發(fā)工具及API更加便捷易用，讓國內(nèi)大模型也能“5分鐘開發(fā)一個應(yīng)用”。

正如百度創(chuàng)始人、董事長兼CEO李彥宏所說：“我們看國外，除了有幾十個基礎(chǔ)大模型之外，已經(jīng)有上千個AI原生應(yīng)用，這是現(xiàn)在中國市場上沒有的?！?AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是在需求側(cè)、應(yīng)用層發(fā)力，鼓勵企業(yè)調(diào)用大模型來開發(fā)AI原生應(yīng)用。

正如騰訊集團(tuán)副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬所說：“云是大模型的最佳載體，大模型將開創(chuàng)下一代云服務(wù)的全新形態(tài)。”

大模型正在重新定義云上工具，這成為公有云搶客大戰(zhàn)的新賽點(diǎn)。

云巨頭們正從工具鏈和生態(tài)社區(qū)兩大方面做高附加值，降低大模型應(yīng)用落地的門檻，幫大模型企業(yè)推進(jìn)落地。

1、大模型開發(fā)平臺大亂斗

當(dāng)下，公有云大廠已經(jīng)紛紛推出了升級的開發(fā)工具鏈，將自有經(jīng)驗(yàn)沉淀出的大模型訓(xùn)練工具給AI公司和行業(yè)終端客戶，包括阿里云百煉、百度智能云千帆、華為云昇思、騰訊云TI平臺、火山引擎方舟等。

2、開發(fā)者社區(qū)活力大比拼

云大廠發(fā)展開發(fā)者社區(qū)，擁有更多更活躍的開發(fā)者社區(qū)，會帶動大模型創(chuàng)企的產(chǎn)品的下載和落地應(yīng)用。比如阿里云號稱自己的一大優(yōu)勢就是被稱為“中國版Hugging Face”的魔搭社區(qū)，據(jù)稱模型下載量已突破1億，累計(jì)為開發(fā)者貢獻(xiàn)了3000萬小時的免費(fèi)GPU算力。

3、AI原生應(yīng)用大爆發(fā)

云大廠基于自身的業(yè)務(wù)場景開發(fā)了一批AI原生應(yīng)用，直接供給有明確需求但自身開發(fā)能力較弱的終端客戶使用。比如百度已把AI能力全方位注入已有產(chǎn)品中，包括搜索、地圖、文庫、網(wǎng)盤等ToC產(chǎn)品。

公有云大廠的“箭”射向這兩大領(lǐng)域的同時，側(cè)重點(diǎn)又有所區(qū)別。

多位云計(jì)算業(yè)內(nèi)人士告訴美譽(yù)度，目前來看，阿里云、騰訊云等云巨頭規(guī)模效應(yīng)更明顯，目前大模型客戶更多，側(cè)重提供云基礎(chǔ)設(shè)施底座，兼顧應(yīng)用開發(fā)。比如騰訊云陸續(xù)在計(jì)算、存儲、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)等方面面向大模型推出了新品，但在其混元大模型的應(yīng)用落地相對聲量更?。话⒗镌苿t尤其強(qiáng)調(diào)其“節(jié)省超50%算力資源”、“大規(guī)模訓(xùn)練線性拓展效率高達(dá)96%”等云服務(wù)底座能力。

百度智能云的行業(yè)終端客戶看起來更多，側(cè)重像OpenAI一樣為行業(yè)提供便利化的大模型應(yīng)用開發(fā)，以及百度自有產(chǎn)品的大模型賦能。根據(jù)其官方數(shù)據(jù)，截至8月31日，文心一言向社會開放四十多天里，文心大模型現(xiàn)在用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4500個，開發(fā)者達(dá)到了5.4萬，場景有4300個，應(yīng)用達(dá)825個，插件達(dá)500個。

而華為云以及天翼云等玩家，更側(cè)重基于全棧自研優(yōu)勢，打造自主可控的大模型應(yīng)用方案，賦能行業(yè)場景應(yīng)用。另外，一些新的云廠商也有機(jī)會。比如火山引擎憑借大量視頻業(yè)務(wù)背后的GPU卡、海量數(shù)據(jù)及用戶場景、自研AI大模型經(jīng)驗(yàn)，也獲得了不少大模型客戶。

結(jié)語：王者未定，云巨頭奔赴大模型“第二戰(zhàn)場”

云巨頭的“搶客大戰(zhàn)”發(fā)展至今，一方面仍然需要開疆?dāng)U土，獲得更多客戶；另一方面隨著上游供應(yīng)緊張，各家也正在做漏斗篩選，選擇更具實(shí)力的大模型廠商及更具標(biāo)桿意義的行業(yè)終端客戶，合作推進(jìn)大模型商業(yè)化落地。

大模型正在變革云服務(wù)的形態(tài)，大模型開發(fā)平臺等PaaS、MaaS業(yè)務(wù)更具潛力，這仍然是一個王者未定的市場。大模型應(yīng)用開發(fā)與部署成為“第二戰(zhàn)場”，哪一家云巨頭能讓自己的平臺孵化出更多大模型或AIGC爆款應(yīng)用，也就有望在新戰(zhàn)場中拔得頭籌。