美譽(yù)度品牌管理

近幾個(gè)月來(lái)，一家美國(guó)云計(jì)算創(chuàng)企的名字——CoreWeave，頻繁出現(xiàn)在公眾視野中。

先是在4月，CoreWeave獲得英偉達(dá)參投的2.21億美元B輪融資，又在1個(gè)月后獲得領(lǐng)投基金Magnetar Capital的2億美元延期投資。

8月初，CoreWeave以英偉達(dá)H100芯片為抵押，獲得23億美元的債務(wù)融資。8月底，CoreWeave被曝正在尋求出售少數(shù)股份，估值或達(dá)80億美元。

除了連續(xù)的大額融資外，CoreWeave還被曝獲得微軟的算力大單。6月2日，CNBC援引知情人士消息報(bào)道微軟與CoreWeave簽署了AI算力協(xié)議，微軟將在未來(lái)幾年向CoreWeave采購(gòu)數(shù)十億美元的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。

CoreWeave創(chuàng)始人之一McBee在今年8月的采訪中透露，2022年，該公司營(yíng)收為3000萬(wàn)美元，2023年將達(dá)到5億美元，同比暴漲1567%。而明年，CoreWeave已經(jīng)簽署了近20億美元的合同，目前正在建設(shè)12個(gè)不同的數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)約15億美元的營(yíng)收。

成立于2017年的CoreWeave，起初是一家加密貨幣挖礦公司，后在2019年轉(zhuǎn)型成為云服務(wù)提供商。隨著近年來(lái)生成式AI浪潮風(fēng)靡全球，CoreWeave也搖身一變成為算力新秀，坐擁數(shù)萬(wàn)塊芯片狂攬算力大單。

在H100一卡難求的情況下，CoreWeave能夠成為首批供應(yīng)商之一，與亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文等云巨頭站在同一位置，可見(jiàn)英偉達(dá)對(duì)它的看重。

打開(kāi)CoreWeave官網(wǎng)首頁(yè)，可以看到英偉達(dá)為其背書(shū)：“CoreWeave是英偉達(dá)的重要合作伙伴……英偉達(dá)是CoreWeave的支持者，我們?yōu)榇烁械阶院??！?/p>

▲英偉達(dá)為CoreWeave“站臺(tái)”（圖源：CoreWeave官網(wǎng)）

那么，CoreWeave是如何從一家“挖礦”公司起家，搖身成為AI算力新秀的？它為什么能得到英偉達(dá)的“偏愛(ài)”？ 與其他云廠商相比，它有什么不同之處？讓我們從CoreWeave的發(fā)展歷程來(lái)探知答案。

 一、黃仁勛親自站臺(tái)，4個(gè)月融資近200億

CoreWeave的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席戰(zhàn)略官Brannin McBee稱，幾個(gè)月前，可能還很少有人聽(tīng)說(shuō)過(guò)這家公司。而現(xiàn)在，CoreWeave“準(zhǔn)備從生成式AI熱潮中賺取數(shù)十億美元”。

打開(kāi)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)Crunchbase可以看到，從今年4月至8月，短短4個(gè)月內(nèi)，CoreWeave完成了三筆共27.21億美元（約合198億人民幣）的融資。據(jù)彭博社8月底報(bào)道，CoreWeave正在尋求出售少數(shù)股份，其最新估值達(dá)到80億美元（約合582億人民幣）。

▲CoreWeave今年的融資情況（圖源：Crunchbase）

雖然英偉達(dá)只參與了其中4月進(jìn)行的B輪融資，但在8月初官宣的債務(wù)融資中，CoreWeave拿出了當(dāng)下高度搶手的英偉達(dá)H100芯片作為抵押品，似乎在宣告自己的“特權(quán)”。

英偉達(dá)CEO黃仁勛也對(duì)CoreWeave贊不絕口。在2023年8月23日的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，黃仁勛談道，未來(lái)，投資數(shù)據(jù)中心的最佳方式就是從通用計(jì)算轉(zhuǎn)向生成式AI加速計(jì)算，“你會(huì)看到一大批新的GPU專業(yè)云服務(wù)提供商，CoreWeave就是其中很有名的一家，他們的表現(xiàn)好到令人難以置信”。

▲2023年8月SIGGRAPH 2023大會(huì)上，黃仁勛出現(xiàn)在CoreWeave展位（圖源：CoreWeave）

英偉達(dá)對(duì)CoreWeave的“偏愛(ài)”或許可以追溯到三年前。

早在2020年9月，CoreWeave便宣布加入英偉達(dá)合作伙伴網(wǎng)絡(luò)（NPN）內(nèi)的云服務(wù)提供商（CSP）計(jì)劃，將GPU加速引入云端為分散的勞動(dòng)力提供支持。

在NPN計(jì)劃中，英偉達(dá)將合作伙伴分為注冊(cè)、優(yōu)選、精英三個(gè)級(jí)別。2021年7月，CoreWeave宣布成為NPN計(jì)劃中首個(gè)計(jì)算領(lǐng)域的精英CSP，這意味著CoreWeave可以搶先體驗(yàn)英偉達(dá)產(chǎn)品和技術(shù)，并獲得解決技術(shù)問(wèn)題的專用支持渠道。

英偉達(dá)云計(jì)算和戰(zhàn)略合作伙伴全球業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)總監(jiān)Matt McGrigg稱，將CoreWeave命名為首個(gè)計(jì)算領(lǐng)域的精英合作伙伴，體現(xiàn)了他們利用英偉達(dá)廣泛的計(jì)算資源為AI、ML（機(jī)器學(xué)習(xí)）、HPC（高性能計(jì)算）和渲染用例提供世界級(jí)解決方案的能力。

▲英偉達(dá)NPN計(jì)劃對(duì)合作伙伴的等級(jí)劃分

2022年11月，CoreWeave宣布成為首批提供采用英偉達(dá)H100超級(jí)計(jì)算機(jī)云實(shí)例的供應(yīng)商之一，其他首批供應(yīng)商包括亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文等。CoreWeave宣稱，與大型通用公共云相比，其定價(jià)可為客戶節(jié)省高達(dá)80%的費(fèi)用。

2023年6月，CoreWeave與英偉達(dá)共同刷新了MLPerf基準(zhǔn)測(cè)試的記錄，通過(guò)3584個(gè)H100集群，在CoreWeave云上僅用了11分鐘就完成了基于GPT-3的大規(guī)模基準(zhǔn)測(cè)試。

▲英偉達(dá)AI和H100在大規(guī)模應(yīng)用中創(chuàng)下的紀(jì)錄

二、挖礦起家、轉(zhuǎn)型AI，2018年已擁有5萬(wàn)個(gè)GPU

CoreWeave成立于2017年，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)包括Michael Intrator、Brian Venturo和Brannin McBee。據(jù)領(lǐng)英頁(yè)面顯示，三人都曾從事過(guò)金融行業(yè)的工作。

▲從左到右依次是Intrator、Venturo、McBee

Intrator擔(dān)任CoreWeave首席執(zhí)行官，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面。在創(chuàng)辦CoreWeave之前，他曾創(chuàng)辦了一家天然氣對(duì)沖基金公司。今年8月，他曾入選外媒The Information評(píng)選的企業(yè)軟件領(lǐng)域最具影響力人物Top 30。

Venturo擔(dān)任CoreWeave首席技術(shù)官，此前從事能源投資相關(guān)工作，曾在Intrator的天然氣對(duì)沖基金公司工作了5年。

McBee擔(dān)任CoreWeave首席戰(zhàn)略官，他在云計(jì)算和數(shù)據(jù)分析方面擁有豐富的專業(yè)知識(shí)。在創(chuàng)辦CoreWeave之前，他從事過(guò)金融分析師、自營(yíng)交易員等職業(yè)，還擁有能源研究和咨詢背景。

Intrator在2021年的一篇博客中寫(xiě)道，2016年，他們購(gòu)買(mǎi)了第一塊GPU并插上電源，在曼哈頓下城一間辦公桌的臺(tái)球桌上，成功在以太坊網(wǎng)絡(luò)上開(kāi)采了第一個(gè)區(qū)塊。

這原本是一個(gè)“有趣的”下午，然而隨著2017年早期加密貨幣熱潮的來(lái)襲，他們的業(yè)余愛(ài)好也變成了事業(yè)。不久之后，三人成立了Atlantic Crypto，也就是CoreWeave的前身。

在籌集了幾筆小額早期的投資，采購(gòu)了一些“投機(jī)性”的硬件設(shè)備后，臺(tái)球桌變成了車(chē)庫(kù)，成為他們?cè)谛聺晌髦莸牡谝粋€(gè)數(shù)據(jù)中心。

隨后，CoreWeave在2018至2019年間“戰(zhàn)略性”地收購(gòu)硬件，GPU數(shù)量擴(kuò)充到數(shù)萬(wàn)個(gè)。

很快，CoreWeave接到了大量的企業(yè)訂單。這些企業(yè)都依賴于GPU加速，但面臨著傳統(tǒng)云服務(wù)商價(jià)格壟斷、計(jì)算種類有限，因此難以擴(kuò)展的痛點(diǎn)。

McBee在接受彭博社時(shí)談道，在2018年末，他們已經(jīng)擁有超過(guò)5萬(wàn)個(gè)GPU，占以太坊網(wǎng)絡(luò)的1%以上。

2019年，CoreWeave開(kāi)始轉(zhuǎn)向構(gòu)建專門(mén)的云基礎(chǔ)設(shè)施。

據(jù)McBee稱，他們發(fā)現(xiàn)用于加密貨幣挖礦的舊式零售級(jí)GPU設(shè)備，并不適合用于運(yùn)行企業(yè)級(jí)工作負(fù)載，不能支持全球最大的AI公司，因此轉(zhuǎn)向只專注購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)提供的企業(yè)級(jí)GPU芯片組，包括A100、H100等，并將圍繞這些芯片調(diào)整公司業(yè)務(wù)。

2021年11月，CoreWeave獲得Magnetar Capital的5000萬(wàn)美元投資時(shí)，對(duì)自己的定位是“專為英偉達(dá)GPU加速工作負(fù)載而打造的專業(yè)云提供商”。

雖然事后來(lái)看，CoreWeave的轉(zhuǎn)型出于偶然，但隨著AI的飛速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)GPU算力的需求指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，CoreWeave也乘上這輛順風(fēng)車(chē)。

今年8月，McBee在接受VentureBeat采訪時(shí)透露，2022年，CoreWeave營(yíng)收為3000萬(wàn)美元，2023年將達(dá)到5億美元，而明年已經(jīng)簽署了近20億美元的合同，目前正在建設(shè)12個(gè)不同的數(shù)據(jù)中心。

▲位于德克薩斯州的CoreWeave數(shù)據(jù)中心

三、手握H100挑戰(zhàn)云巨頭，CoreWeave為何受到英偉達(dá)青睞？

作為一家初創(chuàng)企業(yè)，CoreWeave在云服務(wù)市場(chǎng)能得到的市場(chǎng)份額并不高。根據(jù)德國(guó)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)門(mén)戶Statista今年2月發(fā)布的報(bào)告，AWS、微軟Azure和谷歌云長(zhǎng)期占據(jù)60%以上的市場(chǎng)份額。

▲2017-2022年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)供應(yīng)商市場(chǎng)份額（圖源：Statista）

從收入來(lái)看，AWS、Azure和谷歌云去年的營(yíng)收分別為801億美元、753億美元和263億美元。

顯然，這些數(shù)字是CoreWeave去年?duì)I收的數(shù)百甚至數(shù)千倍。

我們不禁發(fā)問(wèn)，CoreWeave為何在一眾云巨頭中脫穎而出，如此受到英偉達(dá)的青睞？

根據(jù)多家外媒的分析，以及McBee在接受彭博社采訪時(shí)的回答，CoreWeave的“受寵”主要有以下幾個(gè)方面的原因：

首先，從英偉達(dá)的角度來(lái)看，McBee認(rèn)為對(duì)英偉達(dá)而言，最重要的是讓其最終用戶能夠以最高效、最快速的方式大規(guī)模地訪問(wèn)其計(jì)算。

CoreWeave按照DGX參考規(guī)格進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建，并且在新一代芯片組發(fā)布后的幾個(gè)月內(nèi)將其上線，而不像傳統(tǒng)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心一樣花費(fèi)幾個(gè)季度的時(shí)間。

McBee稱，正因?yàn)槟茏龅竭@一點(diǎn)，才使CoreWeave在英偉達(dá)內(nèi)部獲得了極佳的資源分配。CoreWeave的商業(yè)理念是承諾較低，交付較高，這使得英偉達(dá)有信心將基礎(chǔ)設(shè)施分配給他們。

其次，在與云巨頭的競(jìng)爭(zhēng)方面，AWS、微軟和谷歌在過(guò)去幾年花費(fèi)了數(shù)十億美元來(lái)開(kāi)發(fā)自己的芯片，以支持其云計(jì)算業(yè)務(wù)和內(nèi)部項(xiàng)目，減少對(duì)英偉達(dá)的依賴。這使得云巨頭與英偉達(dá)存在產(chǎn)品上的潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

據(jù)The Information報(bào)道，AWS曾建議一些公司在無(wú)法訪問(wèn)英偉達(dá)GPU時(shí)租用由其定制芯片Trainium提供支持的服務(wù)器。谷歌云向其客戶出租定制TPU芯片，AI創(chuàng)企Midjourney曾表示，它一直在使用基于云的TPU來(lái)訓(xùn)練其機(jī)器學(xué)習(xí)模型。

相比之下，CoreWeave對(duì)英偉達(dá)構(gòu)成的威脅較小，因?yàn)樗辉O(shè)計(jì)自己的芯片。

此外，與云巨頭的產(chǎn)品差異化，也是CoreWeave有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。據(jù)McBee稱，通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施、軟件等的差異化，在工作負(fù)載調(diào)整基礎(chǔ)上，CoreWeave能提供“相對(duì)任何超級(jí)大廠而言，效率提高大約40%至60%的產(chǎn)品”。

不過(guò)，英偉達(dá)的AI創(chuàng)企投資版圖上，CoreWeave也不是唯一一家云服務(wù)提供商。

與之類似的，還有一家深度學(xué)習(xí)基礎(chǔ)設(shè)施公司Lambda Labs。

Lambda Labs成立于2012年，同樣于2019年左右轉(zhuǎn)型為AI計(jì)算提供商。從規(guī)模來(lái)看，Lambda比CoreWeave要小。據(jù)Crunchbase數(shù)據(jù)顯示，它目前共獲得6輪融資，總金額為1.122億美元。

與CoreWeave不同的是，Lambda主要專注于On-demand的AI訓(xùn)練市場(chǎng)。

大量科研機(jī)構(gòu)、SMB（中小企業(yè)業(yè)務(wù)）以及開(kāi)源社區(qū)需要幾百或一千張左右的A100或H100來(lái)進(jìn)行一些大模型的嘗試，相對(duì)于比頭部公司，這類型客戶的特點(diǎn)是訂單持續(xù)時(shí)間較短，中短期內(nèi)需求量大，訂單不確定性較高。Lambda的優(yōu)勢(shì)在于定價(jià)足夠友好。

而Coreweave憑借早期與Inflection等核心AI公司的合作獲得了極高供貨優(yōu)先級(jí)。

在2023年初，Coreweave便找到Inflection，為其提供幾千張H100。英偉達(dá)看中了這個(gè)組合中的巨大潛力，先后向兩家公司投資數(shù)億美元，并通過(guò)抬高Coreweave的H100的供貨優(yōu)先級(jí)來(lái)為Inflection提供2.2萬(wàn)張H100。

McBee稱，對(duì)于像Inflection這樣的客戶，CoreWeave會(huì)制定大型構(gòu)建的時(shí)間表，然后向英偉達(dá)解釋自己正在做什么。而英偉達(dá)會(huì)說(shuō)：“我們會(huì)在工程設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、基礎(chǔ)設(shè)施、分配等方面為你提供支持，無(wú)論你需要什么，我們都會(huì)幫你完成?！盋oreWeave要做的就是執(zhí)行。

值得一提的是，今年9月，CoreWeave任命Mike Mattacola為首席商務(wù)官，負(fù)責(zé)新市場(chǎng)的增長(zhǎng)和擴(kuò)張，而Mattacola此前曾在Lambda就職一年多，擔(dān)任首席運(yùn)營(yíng)官。

▲Mike Mattacola近期的工作經(jīng)歷（圖源：領(lǐng)英）

結(jié)語(yǔ)：時(shí)勢(shì)造“英雄”，AIGC成為云計(jì)算新秀跳板

現(xiàn)在，CoreWeave幾乎成為AI領(lǐng)域人盡皆知的名字，它的擴(kuò)張之路也在繼續(xù)，計(jì)劃在生命科學(xué)等行業(yè)占據(jù)一席之地，涉及藥物發(fā)現(xiàn)、蛋白質(zhì)折疊模擬、分子發(fā)現(xiàn)和基因測(cè)試等領(lǐng)域。

雖然乘上AI順風(fēng)車(chē)是“偶然”，但CoreWeave也順應(yīng)時(shí)代和技術(shù)熱潮及時(shí)做出了正確的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略決策。

坐擁Inflection等大客戶、背靠英偉達(dá)，CoreWeave的未來(lái)看起來(lái)一切向好。不過(guò)，據(jù)The Information報(bào)道，CoreWeave可能面臨快速增長(zhǎng)的“痛苦”，指出其在8月下調(diào)了今年的預(yù)計(jì)收入和資本支出。

未來(lái)，CoreWeave能否在AI算力領(lǐng)域一路高歌，也許要看Inflection在下一代模型競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)，或是能否押注到另一家重要客戶。